01. I Seek No Other Life
02. High And Low
03. Sealing My Fate
04. Temple Of The Sun
05. Akhenaton
06. My Mystic Mind
07. Trail Of Murder
08. As Daylight Breaks
09. Someone Else's Life (Japan Bonus Track)
10. Setting Fire To The Earth
11. Older And Wiser
12. Listen To The Storm
13. Fly On (Bonus Track)
14. No Son Of Mine (Genesis Cover) (Bonus Track)
15. I Show You My Heart (Bonus Track)

Группа Serious Black берёт свои корни 23 августа 2013 в Испании, когда Роланд Грэпоу (ex-Helloween, Masterplan) и Марио Лочерт (Emergency Gate, ex-Visions of Atlantis) начали разговор о музыкальном бизнесе. Долгое время у Марио была идея собрать 6 музыкальных лидеров, чтобы сформировать группу, которая смогла бы реализовать его музыкальные планы. После некоторых опасений, что данная затея может спровоцировать множество конфликтов, Марио в итоге удалось убедить Роланда присоединиться к нему. После возвращения в Мюнхен Марио с Томеном Стаучем (ex-Blind Guardian, Savage Circus) и рассказал ему о своей идее. Томену очень понравилась эта затея, и он немедленно присоединился к коллективу. После этого Ян Вэкик (ex-Dreamscape) и Доминик Себастиан (Edenbridge) тоже очень быстро согласились на сотрудничество. В итоге родилась новая группа, состоящая из пяти очень профессиональных музыкантов.